Nazim byl zabit ve válce na východě Ukrajiny. Byl to krymský Tatar, který se po okupaci a anexi Krymu rozhodl odejít jako dobrovolník do armády. Jeho otec přijíždí do Kyjeva, aby odvezl ostatky mrtvého syna domů na Krym, kde ho chce pohřbít podle muslimských zvyků. Naléhá, aby s ním do Kyjeva odjel i mladší syn Alim, který by však raději zůstal doma

Od útlého věku je Merab součástí národního souboru tradičních tanců, kde mladé dívky a chlapci pohybem vyjadřují duši národa. A ten stojí na pravoslaví, tradičních genderových rolích a rodinných hodnotách. Pro jakékoliv odlišnosti zde není místo. Nejen striktní pravidla tance, ale i rigidně smýšlející společnost tak ovlivňují život tvrdě trénujícího...

Student střední školy Adam (Charlie Plummer) je diagnostikován schyzofrenií a musí opustit svou současnou školu, pár měsíců před maturitou. Po přijetí na novou křesťanskou školu se seznámí s dívkou jménem Maya (Taylor Russell) a Adam se po dlouhé době cítí šťastný. Vydrží nově získaný pocit radosti dlouho, nebo na scénu přijde zákeřná nemoc a pohltí Adamovy...