Osmiletá Jenny (Violet McGraw) se neustále vyrovnává s hádkami svých rodičů Maggie (Mamie Gummer) a Jeffem (Rupert Friend). Uniká proto do vymyšleného světa se svými loutkami. Když její matka tragicky zemře, snaží se Jeff začít znovu a lépe. Do života jim vstupuje i chůva Jenny, která s nimi tráví více času.

Nepříčetná dospívající tulačka Darlin, která byla nalezena v katolické nemocnici v zuboženém stavu, je odvlečena do pečovatelského domu vedeného Biskupem a jeho poslušnými jeptiškami, kde má být zkrocena a proměněna v “hodné děvče” jako příklad zázraku církve. Darlin však skrývá tajemství mnohem temnější než “hříchy,” jimiž jí vyhrožují, a...