Divukrásná příroda chilské Patagonie tvoří podmanivý rámec nečekaného setkání otce a dcery po dlouhých letech odloučení. Když se jejich cesty v kamionech na silnicí vedoucí k nejzazší výspě na jihu protnou, mají zestárlý Michelsen a už skoro dospělá Elena příležitost začít poznávat jeden druhého, přehodnocovat vlastní minulost a omyly, možná i najít...

V ospalém provinčním městě je komunita svědků Jehovových napadena extremistickou skupinou. Uprostřed tohoto konfliktu se pomalu rozpadá známý svět Yany, manželky vůdce komunity. Yanina vnitřní nespokojenost roste, jak se snaží pochopit své touhy.

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane...